一、印度成全球第四大汽車(chē)銷(xiāo)量國，發(fā)展潛力巨大
近年來(lái)，全球乘用車(chē)市場(chǎng)正在發(fā)生變化。美國乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)飽和，中國市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)放緩。此外，由于柴油需求下降，德國的汽車(chē)銷(xiāo)量也正在下降。與此同時(shí)，印度市場(chǎng)正在興起，并爆發(fā)出巨大的潛力。2017年，印度成為全球第四大汽車(chē)銷(xiāo)量國，2017年銷(xiāo)量同比增長(cháng)9.53%至401.88萬(wàn)輛，預計2018年增速將超過(guò)7%。有分析認為，印度在2020年將超過(guò)日本成為全球第三大汽車(chē)市場(chǎng)。
印度是世界第二大人口大國，在超過(guò)13億的巨大人口基數下，印度千人汽車(chē)保有量不足30輛。而2016年中國千人汽車(chē)保有量140臺，總體而言仍屬于年輕的汽車(chē)消費市場(chǎng)。所以相對美國、德國、日本等汽車(chē)工業(yè)非常發(fā)達的國家而言，印度的汽車(chē)普及度低，人口基數大，汽車(chē)工業(yè)發(fā)展空間巨大，是汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)的“潛力股”，是全球最具增長(cháng)潛力的汽車(chē)市場(chǎng)。
圖1 2016年全球各國千人汽車(chē)保有量，數據來(lái)自中國產(chǎn)業(yè)信息
從印度整體的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展情況看看，印度汽車(chē)工業(yè)起步較早，最早可以追溯到上世紀40年代，其最強大的民族汽車(chē)品牌“塔塔汽車(chē)”成立于1945年。
然而，受到國情、政策等因素影響，印度汽車(chē)發(fā)展并不順利。經(jīng)濟不發(fā)達導致印度汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)育不良，企業(yè)發(fā)展速度也受到限制。直到進(jìn)入21世紀，隨著(zhù)印度政府允許外資100%持股等政策的出臺，才刺激印度汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重新煥發(fā)活力，進(jìn)入了高速發(fā)展階段。
2017年，印度汽車(chē)產(chǎn)量為448.9萬(wàn)輛，排名世界第五。從汽車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，2015年，印度全年乘用車(chē)銷(xiāo)量首次超過(guò)200萬(wàn)輛，2017-2018財年，印度汽車(chē)銷(xiāo)量為414萬(wàn)輛。在2018年的前4個(gè)月中汽車(chē)銷(xiāo)量，中國第一，歐洲第二，美國第三，日本第四，印度第五。
目前，印度汽車(chē)市場(chǎng)潛力較大，中產(chǎn)階級和年輕人將成為汽車(chē)消費增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。有分析指出，到2020年，印度汽車(chē)產(chǎn)量將居全球第四位;印度將成為全球第三大乘用車(chē)市場(chǎng)，占全球乘用車(chē)市場(chǎng)份額將達8%。
近年來(lái)，原油價(jià)格下跌，印度基礎設施建設加快，推動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求擴大，全球眾多汽車(chē)巨頭在印度重新布局，再度看好印度汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景。
二、印度汽車(chē)市場(chǎng)競爭激烈，汽車(chē)巨頭加快布局
印度現已成長(cháng)為汽車(chē)銷(xiāo)量居世界第4位、全年達400萬(wàn)輛的市場(chǎng)，在10年的時(shí)間內擴大至2倍。IHS Markit預測，印度新車(chē)銷(xiāo)量今后將維持年率近1成的增長(cháng)，到2020年將超過(guò)日本，躍居世界第3位。
圖 印度汽車(chē)市場(chǎng)2007-2017年銷(xiāo)售增長(cháng)，圖片來(lái)自日經(jīng)中文網(wǎng)
而印度自身的汽車(chē)工業(yè)雖然有一套初具規模、較為完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，但是自主車(chē)企發(fā)展水平低，技術(shù)匱乏，總體車(chē)市格局比較初級(相對中美)，低端靠自主，中端靠合資，高端/豪華車(chē)的份額低且基本被BBA占據。所以，印度作為新興市場(chǎng)國家，汽車(chē)市場(chǎng)不僅在數量增長(cháng)方面，在技術(shù)創(chuàng )新方面也在成為世界的主戰場(chǎng)。
1. 印度汽車(chē)市場(chǎng)格局
從品牌來(lái)說(shuō)，馬魯蒂鈴木、印度塔塔、韓國現代、印度馬恒達和日本豐田五大汽車(chē)巨頭占據了印度近80%的市場(chǎng)份額。雖然外資汽車(chē)廠(chǎng)商占比較大，但是印度塔塔汽車(chē)和馬恒達汽車(chē)等本土品牌也在逐漸發(fā)展壯大。
目前，馬魯蒂鈴木市場(chǎng)份額最大，占據市場(chǎng)30%的份額。其次是印度塔塔，占據印度商用車(chē)市場(chǎng)份額超過(guò)50%，同時(shí)印度塔塔也是全球前十大商用汽車(chē)制造商，現代與馬恒達各自占據市場(chǎng)10%左右的份額。排名第三位和第四位的現代、馬恒達的市場(chǎng)份額均在10%左右，馬恒達是印度本土最大的SUV生產(chǎn)廠(chǎng)商。
跨國汽車(chē)企業(yè)主要以代工模式在印度進(jìn)行整車(chē)生產(chǎn)，關(guān)鍵核心技術(shù)由外國投資者掌握，且印度尚未建成完整的工業(yè)體系，很多零部件不能自主生產(chǎn)，因而印度本土汽車(chē)行業(yè)整體競爭力不強。印度政府致力于成為全球汽車(chē)及零配件制造中心，努力提高零部件的本土化率。
2.石油依賴(lài)進(jìn)口，政府力推新能源汽車(chē)
印度石油資源極度缺乏，是一個(gè)嚴重依賴(lài)石油進(jìn)口的國家。一般認為，印度國產(chǎn)石油能滿(mǎn)足其20%的國內需求，其余80%需要進(jìn)口。印度貨幣盧比兌美元匯率下跌，而國際市場(chǎng)上的原油價(jià)格卻暫時(shí)徘徊在較高水平，貨幣貶值推高了能源價(jià)格，使得相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jì)迅速惡化，汽車(chē)企業(yè)紛紛提價(jià)。
能源供應安全、能源價(jià)格上漲以及能源引發(fā)的環(huán)境問(wèn)題等因素直接促使印度政府采取新能源政策，開(kāi)始為推動(dòng)純電動(dòng)汽車(chē)（EV）的普及而設置具體的數值目標。
2017年印度政府宣布國家級的電動(dòng)和混動(dòng)等新能源車(chē)輛產(chǎn)業(yè)促進(jìn)計劃，目標在2030年實(shí)現全部新出產(chǎn)車(chē)輛電動(dòng)化。印度車(chē)企順應政府號召，大力發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)。2018年2月的新德里車(chē)展上，馬恒達(Mahindra&Mahindra)和塔塔汽車(chē)公司推出了一個(gè)系列新能源汽車(chē)，僅塔塔就推出了超過(guò)60款電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型。
同時(shí)，為加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)印度政府不斷在購車(chē)補貼、稅收優(yōu)惠、鋪設充電設施等方面推出眾多政策。
在基礎設施配套方面：政府將大量鋪設充電設施，為上路的新能源汽車(chē)提高行駛里程增強保障，目前印度政府已經(jīng)啟動(dòng)了充電樁的采購程序。
在政策支持方面：2014年2月政府開(kāi)始對汽車(chē)消費稅進(jìn)行最高達6%的臨時(shí)減免;2015年印度為治理污染推出電動(dòng)車(chē)推廣計劃，為購買(mǎi)者提供補貼;
2018年印度政府再次簡(jiǎn)化新能源汽車(chē)購買(mǎi)手續，降低購買(mǎi)新能源汽車(chē)所需保證金并允許更多折扣等。
同時(shí)，印度政府承諾將嚴控汽車(chē)尾氣排放量，促進(jìn)燃油車(chē)向新能源汽車(chē)轉型。此外，政府將對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)給予稅務(wù)優(yōu)惠，進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展。
在政府的支持推動(dòng)下，未來(lái)印度的新能源汽車(chē)行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展階段，龐大的市場(chǎng)空間將釋放出巨量的投資機遇。
3.成全球最有盈利前景汽車(chē)市場(chǎng)，海內外品牌競相布局
由印度總理納倫德拉•莫迪(Narendra Modi)領(lǐng)導的印度政策智庫在2015年宣布了一項15年的路線(xiàn)圖，計劃到2030年實(shí)現所有新車(chē)的電氣化。
而印度已成長(cháng)為汽車(chē)銷(xiāo)量居世界第4位、全年達400萬(wàn)輛的市場(chǎng)，2030年更有望達到1000萬(wàn)輛的增長(cháng)市場(chǎng)，政府這一雄心勃勃的政策的發(fā)布，勾動(dòng)了全球汽車(chē)制造商的神經(jīng)。海內外20多個(gè)品牌相繼進(jìn)入并展開(kāi)激烈競爭，印度汽車(chē)市場(chǎng)今后很有可能成為亞洲屈指可數的激戰市場(chǎng)。
除了馬恒達(Mahindra Electric)和塔塔汽車(chē)(Tata Motors)兩家印度領(lǐng)先的本地汽車(chē)制造商大力布局電動(dòng)汽車(chē)以外，合資及國外車(chē)企也開(kāi)始紛紛競逐占據市場(chǎng)份額。
馬魯蒂鈴木、韓國現代和日本豐田等日韓車(chē)企較早進(jìn)入印度市場(chǎng)，馬魯蒂鈴木更是印度最大的汽車(chē)制造商。 起亞汽車(chē)也將在2019年中期，在印度南部安得拉邦起用年產(chǎn)能30萬(wàn)輛的工廠(chǎng)，投資額為11億美元，首先量產(chǎn)以概念車(chē)為原型的SUV。加上同屬一個(gè)集團的現代汽車(chē)，韓國車(chē)企的產(chǎn)能將達到全年100萬(wàn)輛。
除了日韓車(chē)企以外，歐美車(chē)企也早已進(jìn)入了印度市場(chǎng)，ABB仍然是占據市場(chǎng)份額最多的豪華品牌。且部分已退出印度市場(chǎng)的車(chē)企也正在探索重新進(jìn)入印度市場(chǎng)，比如法國標致雪鐵龍集團、通用等。
而中國車(chē)企近幾年也躍躍欲試，早在2014年北奔重汽擬攜多款車(chē)型進(jìn)軍印度市場(chǎng)。
據外媒報道，中國最大的SUV和皮卡制造商長(cháng)城汽車(chē)公司計劃2021-2022年進(jìn)軍印度市場(chǎng)。
此外，比亞迪在印度已開(kāi)始生產(chǎn)電動(dòng)公交，而重慶長(cháng)安汽車(chē)曾表示將于2020年進(jìn)入印度市場(chǎng)。
上海汽車(chē)集團也發(fā)表聲明稱(chēng)，將在印度建立其首家全資汽車(chē)制造工廠(chǎng)，并將旗下MG品牌引入印度，新工廠(chǎng)預計將于2019年開(kāi)始運營(yíng)，2019年將在印度推出名爵汽車(chē)。上汽稱(chēng)，到2025年將在印度投資500億盧比以確立在該國的存在。
10月底，有國外媒體報道中國品牌寶駿在德里—— 齋浦爾高速公路上測試他們的小型電動(dòng)車(chē)--E100。
寶駿E100是上汽通用五菱旗下寶駿品牌首款新能源汽車(chē)，于2017年7月21日上市。目前在國內銷(xiāo)售。如果該車(chē)進(jìn)軍印度，與它的同類(lèi)型車(chē)輛Nano EV將進(jìn)行競爭印度市場(chǎng)。
印度新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍處于初級階段，研發(fā)能力、車(chē)型引進(jìn)、配套充電設施等正在建構中，且目前印度還沒(méi)有新能源電池制造產(chǎn)業(yè)落地，缺乏全國性的充電網(wǎng)絡(luò )。顯然，這一發(fā)展階段也意味著(zhù)印度新能源汽車(chē)市場(chǎng)蛋糕的分配將存在巨大的想象空間。
三、全球橡塑材料企業(yè)的布局
現印度已經(jīng)超過(guò)德國，成為僅次于中國、美國和日本的世界第四大汽車(chē)市場(chǎng)。隨著(zhù)印度汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，汽車(chē)非金屬材料市場(chǎng)也在不斷增長(cháng)。
國外汽車(chē)品牌在印度的布局也帶動(dòng)了品牌本身的橡塑材料供應商，如德系車(chē)的巴斯夫、蘭蒂奇等，美系車(chē)的杜邦、普立萬(wàn)、塞拉尼斯等，中國車(chē)企的金發(fā)、納巖等等。下面我們來(lái)了解一下，近幾年都有哪些橡塑企業(yè)在印度大力布局。
1. 普立萬(wàn)
2014年，在浦那建廠(chǎng)，生產(chǎn)著(zhù)色劑和添加劑濃縮液，服務(wù)于運輸、電子電氣、醫療保健、電線(xiàn)電纜和包裝等終端市場(chǎng)。
2017年，該產(chǎn)能擴產(chǎn)，開(kāi)始生產(chǎn)特種工程材料。
2018年8月，欲耗資32億美元收購印度工程塑料制造商Formulated Polymers，以強化印度市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
2018年10月，在浦那工廠(chǎng)新設TPE生產(chǎn)線(xiàn)和技術(shù)中心。
2. 金發(fā)科技
2013年7月，出資約2000萬(wàn)元人民幣收購印度本土改性塑料上市公司HYDROS & S INDUSTRIES LIMITED約92.5%的股權。
2015年12月，宣布在印度浦那建設年產(chǎn)20萬(wàn)噸改性塑料的大型基地。
2018年4月，印度浦那年產(chǎn)達20萬(wàn)噸改性塑料的大型基地開(kāi)工。
3. 利安德巴塞爾
2015年，收購印度聚丙烯改性料生產(chǎn)企業(yè)SJS Plastiblends，拓展其聚丙烯改性材料在全球的生產(chǎn)足跡，加強在印度汽車(chē)市場(chǎng)的競爭力和地位。
4. 杜邦
2008年，杜邦在海德拉巴邦的知識中心建立。
2011年9月，杜邦宣布其印度創(chuàng )新中心在普納正式開(kāi)放。
2013年8月，美國化學(xué)巨頭杜邦在印度海得拉巴設立了新應用開(kāi)發(fā)中心。
5. 巴斯夫
2006年中，巴斯夫聚氨酯印度有限公司(BPIL)在印度新孟買(mǎi)建成，主要生產(chǎn)汽車(chē)、冰箱、建筑及制鞋領(lǐng)域用聚氨酯產(chǎn)品。
2011年6月，巴斯夫290萬(wàn)美元收購科寧印度公司。
2014年10月，巴斯夫印度有限公司于印度古吉拉特邦達赫的大型化工生產(chǎn)基地開(kāi)幕。
6. 索維爾
Solvay集團在印度有8個(gè)工廠(chǎng)/管理站點(diǎn)。
2014年10月，在印度古吉拉特邦的工廠(chǎng)將把樹(shù)脂產(chǎn)能擴大25%。
2017年10月，在印度新建了一個(gè)制造礬類(lèi)聚合物的新工廠(chǎng)，致力于生產(chǎn)聚醚礬(PESU)，到2019年中期將達到全能生產(chǎn)。
7. 塞拉尼斯
2018年10月，塞拉尼斯將收購印度工程塑料生產(chǎn)商Next Polymers Ltd。
8. 蘭蒂奇
2006 年，蘭蒂奇與印度 Modi 集團達成協(xié)議成立合資企業(yè)，并創(chuàng )辦銷(xiāo)售處。
9. 納巖
2015年底，APPL-Rossence合資公司成立。
2018年6月，納巖科技-印度APPL合資公司LFT生產(chǎn)線(xiàn)成功安裝試機。
10. 臺橡
2010年4月，臺橡、印度石油公司(IOCL)、日本丸紅株式會(huì )社(Marubeni)合資成立 ISRPL(Indian Synthetic Rubber Private Ltd.)，由臺橡授權生產(chǎn)乳聚苯乙烯-丁二烯橡膠(ESBR)技術(shù)，年產(chǎn)能12萬(wàn)噸。
2018年4月，臺橡提高對合資公司 ISRPL持股至50%。
11.凱柏膠寶
2006年，凱柏膠寶®設立印度分公司 KRAIBURG TPE Private Limited ，成功進(jìn)軍印度和斯里蘭卡市場(chǎng)。
2012年，凱柏膠寶® 印度分公司在班加羅爾設立運營(yíng)辦公室和倉儲設施，在浦那和德里組建了銷(xiāo)售團隊。
凱柏膠寶®在印度 推出了多個(gè)系列的醫療產(chǎn)品，目前還沒(méi)有當地熱塑性彈性體制造商可生產(chǎn)類(lèi)似產(chǎn)品。
現艾邦建有橡塑產(chǎn)業(yè)群，杜邦、巴斯夫、DSM、索爾維、蘭蒂奇、河南君恒、南京聚隆、金發(fā)、新和成、杰事杰、普利特、中廣核俊爾、意普萬(wàn)、華力興、德眾泰、聚賽龍等企業(yè)加入歡迎產(chǎn)業(yè)鏈上下游的朋友入群探討，共謀進(jìn)步。
